01 / 書類・データ
書類・データの整理
PDFしか残っておらず、マニュアルを修正できない。紙の情報を探すたびに時間がかかる。
- PDFマニュアルの編集可能なWord化
- 紙伝票・タクシー券のExcel入力
- 名刺・顧客リストの整理、照合
WHAT WE DO
ご相談いただける4つの領域
企業・法人・個人事業者の皆さまへ。医療法人・社会福祉法人等も含め、規模や業種を限定せずご相談いただけます。
02 / Excel・管理台帳
Excel・管理台帳の作成と更新
管理表が増え、どのファイルが最新なのか分からない。担当者ごとに更新の仕方も違う。
- 管理台帳の整備、複数Excelの統合
- 顧客情報・見積案件・進捗管理表の更新
- 点検・工事予定、車両・備品台帳の整理
03 / 毎月の事務
毎月の事務・集計・報告
毎月同じ集計に追われ、報告資料の準備が後回しになる。定例の更新を続けて任せたい。
- 毎月の台帳更新、売上・営業実績の集計
- 見積・請求データの一覧化、商談メモ整理
- 業務実績・営業会議資料・月次報告の作成
04 / 経営管理資料
経営管理資料・資金繰り表の作成
売上や資金予定がまとまらず、会議資料の準備に時間がかかる。判断する前に数字を確かめたい。
- 経営会議資料・月次業績資料の作成
- 資金繰り表・13週間入出金予定の作成と更新
- 予算と実績の対比、売上・経費の推移整理
小さな仕事は税込3,300円〜。
まとまった業務や毎月の支援は、内容に応じて個別にお見積もりします。
日々の営業事務も、ご相談ください
商談のあとに残る事務も。
顧客情報の整理見積案件の管理営業実績の集計商談メモの整理案件進捗管理表の更新営業会議資料の作成
お客様が共有する情報をもとに、必要な整理・更新・集計をお手伝いします。顧客への営業代行や代理交渉は行いません。
対応方法も、仕事に合わせて。
電子データの受け渡しで対応できる仕事は、全国から相談を受け付けます。必要に応じて熊本での訪問・書類回収・持ち帰りもご相談いただけます。対応範囲・受渡方法・交通費等は事前に確認します。
BEFORE WE START
安心して任せるために、
始める前に確かめます。
業務範囲・料金・契約条件
何を、どの量・頻度で、いつまでに行い、どの形式でお渡しするかを明示します。税込見積額、修正範囲・回数・受付期間、支払条件・契約期間・更新解約、交通費や実費も事前に合意します。追加・変更の作業は、条件と料金に合意してから着手します。
品質・確認・納品後の修正
元資料との照合方法を取り決め、判読できない文字・金額や不明点は推測せず確認事項として共有します。当方の処理ミスは是正します。予定や請求金額の確定、経営判断、成果物の最終確認はお客様にお願いします。
機密情報・外部サービスの利用
守秘義務・NDAの要否、情報を共有できる権限、受渡方法・保管場所と期間・返却削除・再委託の条件を確認します。生成AIを含む第三者サービスの利用は、対象情報・利用目的・サービス・保存条件を説明し、事前承認を得ます。初回メールには機密資料や第三者の個人情報を添付せず、概要をお知らせください。
対象外の業務・仕事の進め方
税務相談・税務代理、法律相談・社会保険手続き等の専門資格業務、融資交渉代理、決裁・支払承認・振込実行は対象外です。提供資料に基づく事務・管理資料の作成を中心に対応します。当方が作業方法・順序・時間配分を管理する業務委託で、常時待機・即時対応や、従業員と同じ逐次の指揮命令を前提とするサービスではありません。
相談時に教えていただきたいこと
- 会社名・事業者名
- 困っている仕事の概要
- おおよその業務量
- 希望する納期・時期
すべて決まっていなくても大丈夫です。
初回は機密資料や第三者の個人情報を添付せず、概要をお知らせください。メールアドレス・相談方法を見る ↗